新未名空间

满世界根本找不到便宜股的时候，基本就要警惕大回撤了，我这十年经验

现在还能勉强找到一点儿：
HPE算低估（但市场不相信它），dell算合理。台积电算合理，但是要考虑地缘政治折扣而已。
存储如果故事能持续，也算低估，不能就是周期顶（还是市场不相信它）。

其它的：
AI基建所有概念，从芯片，液冷，光通信，服务器，CPU，等等，基本上远期估值都贵的离谱。
包括电力基建（GEV，BE），机房建筑(CAT），都贵的没法儿下手。

医疗和软件之前涨了一波之后也贵了，now和ntnx也没有吸引力了。CRWD和PNAW更是离谱到极点。

这就是市场后半段常见的状态：资金把所有能讲成长故事的板块都轮流抬过一遍——芯片、服务器、光通信、液冷、电力设备、工业机械、软件、医疗——最后剩下的低PE，全都是因为市场不相信它还能持续增长。

按我经验，等到最后一丢便宜股也消失，基本大的就要来了。

Eix,pypl

女大，狗 ，软和卖他，这几个大科技会咋样？

l0101270 写了： 昨天 12:30

满世界根本找不到便宜股的时候，基本就要警惕大回撤了，我这十年经验

现在还能勉强找到一点儿：
HPE算低估（但市场不相信它），dell算合理。台积电算合理，但是要考虑地缘政治折扣而已。
存储如果故事能持续，也算低估，不能就是周期顶（还是市场不相信它）。

---

其它的：
AI基建所有概念，从芯片，液冷，光通信，服务器，CPU，等等，基本上远期估值都贵的离谱。
包括电力基建（GEV，BE），机房建筑(CAT），都贵的没法儿下手。

医疗和软件之前涨了一波之后也贵了，now和ntnx也没有吸引力了。CRWD和PNAW更是离谱到极点。

这就是市场后半段常见的状态：资金把所有能讲成长故事的板块都轮流抬过一遍——芯片、服务器、光通信、液冷、电力设备、工业机械、软件、医疗——最后剩下的低PE，全都是因为市场不相信它还能持续增长。

按我经验，等到最后一丢便宜股也消失，基本大的就要来了。

谢谢分析
如果这次会议后 10years yield 继续涨 那所有的估值都太高了？

egun 写了： 昨天 12:43

女大，狗 ，软和卖他，这几个大科技会咋样？

大科技因为市值太大，成长率有限，本来就不能给太高，从历史来看，他们在合理区间（goog便宜一些）
但目前有个特殊情况，大科技现金流问题，市场给的折价很厉害，不好说贵不贵。

但其它的，真没有可以下手的了。
传统股本来PE就偏低，不讨论。

l0101270 写了： 昨天 12:30

满世界根本找不到便宜股的时候，基本就要警惕大回撤了，我这十年经验

现在还能勉强找到一点儿：
HPE算低估（但市场不相信它），dell算合理。台积电算合理，但是要考虑地缘政治折扣而已。
存储如果故事能持续，也算低估，不能就是周期顶（还是市场不相信它）。

---

其它的：
AI基建所有概念，从芯片，液冷，光通信，服务器，CPU，等等，基本上远期估值都贵的离谱。
包括电力基建（GEV，BE），机房建筑(CAT），都贵的没法儿下手。

医疗和软件之前涨了一波之后也贵了，now和ntnx也没有吸引力了。CRWD和PNAW更是离谱到极点。

这就是市场后半段常见的状态：资金把所有能讲成长故事的板块都轮流抬过一遍——芯片、服务器、光通信、液冷、电力设备、工业机械、软件、医疗——最后剩下的低PE，全都是因为市场不相信它还能持续增长。

按我经验，等到最后一丢便宜股也消失，基本大的就要来了。

今天议息会议我看反弹，但是应该逢高卖出。
反弹持续性存疑。
到了10月非常危险。一个是油价，一个是横盘通常3-4个月就要选方向了。6月到现在算个大横盘震荡周期的话，已经3个月了。

SPCX+TSLA还是便宜。

加息周期，现金为王。SPCX的现金接近水果。SPCX+TSLA的现金超过水果仅次于狗。

相比之下，女大现金甚至还不如TSLA。这么大的营收是什么货色。

卖祂、牠软和马鬃都是负资产，将承压。

稀土股差不多到底了。

Best 写了： 昨天 13:04

稀土股差不多到底了。

都是负现金流
有可能要等川习会完了 有没有稀土协议后再动

无论如何协议本土稀土工业一定要建设了。不能再依赖中国。

菜鸡 写了： 昨天 13:07

都是负现金流
有可能要等川习会完了 有没有稀土协议后再动

这不合理，你不久前与别人打赌吃屎输掉的那次，有印象，你言之凿凿mu无论如何不会跌下950的，现在才930，应该去抢才对啊

l0101270 写了： 昨天 12:30

满世界根本找不到便宜股的时候，基本就要警惕大回撤了，我这十年经验

现在还能勉强找到一点儿：
HPE算低估（但市场不相信它），dell算合理。台积电算合理，但是要考虑地缘政治折扣而已。
存储如果故事能持续，也算低估，不能就是周期顶（还是市场不相信它）。

---

其它的：
AI基建所有概念，从芯片，液冷，光通信，服务器，CPU，等等，基本上远期估值都贵的离谱。
包括电力基建（GEV，BE），机房建筑(CAT），都贵的没法儿下手。

医疗和软件之前涨了一波之后也贵了，now和ntnx也没有吸引力了。CRWD和PNAW更是离谱到极点。

这就是市场后半段常见的状态：资金把所有能讲成长故事的板块都轮流抬过一遍——芯片、服务器、光通信、液冷、电力设备、工业机械、软件、医疗——最后剩下的低PE，全都是因为市场不相信它还能持续增长。

按我经验，等到最后一丢便宜股也消失，基本大的就要来了。

今天大涨，你当然找不到便宜股了，昨天遍地都是，版上很多昨天抄底的啊

说的有道理，但是就是因为太有道理太符合逻辑了，而且绝大部分人都这么认为，所以就跌不了。
美股的逻辑有且只有一个，钱太多并且掌握在极少数人手里

Best 写了： 昨天 13:16

无论如何协议本土稀土工业一定要建设了。不能再依赖中国。

我也是这么想的 深度套牢中
recalibrating

l0101270 写了： 昨天 12:30

满世界根本找不到便宜股的时候，基本就要警惕大回撤了，我这十年经验

现在还能勉强找到一点儿：
HPE算低估（但市场不相信它），dell算合理。台积电算合理，但是要考虑地缘政治折扣而已。
存储如果故事能持续，也算低估，不能就是周期顶（还是市场不相信它）。

---

其它的：
AI基建所有概念，从芯片，液冷，光通信，服务器，CPU，等等，基本上远期估值都贵的离谱。
包括电力基建（GEV，BE），机房建筑(CAT），都贵的没法儿下手。

医疗和软件之前涨了一波之后也贵了，now和ntnx也没有吸引力了。CRWD和PNAW更是离谱到极点。

这就是市场后半段常见的状态：资金把所有能讲成长故事的板块都轮流抬过一遍——芯片、服务器、光通信、液冷、电力设备、工业机械、软件、医疗——最后剩下的低PE，全都是因为市场不相信它还能持续增长。

按我经验，等到最后一丢便宜股也消失，基本大的就要来了。

找不到便宜股票？你开玩笑吧？先给你25只，不够还有！

Livermore1930 写了： 昨天 13:30

找不到便宜股票？你开玩笑吧？先给你25只，不够还有！

没想到miniso居然是上市公司啊

Livermore1930 写了： 昨天 13:30

找不到便宜股票？你开玩笑吧？先给你25只，不够还有！

炒股要顺势而为，谁去买这些52 week losers

Livermore1930 写了： 昨天 13:30

找不到便宜股票？你开玩笑吧？先给你25只，不够还有！

估值都不会看，和你讨论的必要的都没有。

你连自己估值模型都没有吧？估值不算未来成长率，你不是搞笑么？
你列的那些，未来成长率都是市场不认可的。

l0101270 写了： 昨天 14:39

估值都不会看，和你讨论的必要的都没有。

你连自己估值模型都没有吧？估值不算未来成长率，你不是搞笑么？
你列的那些，未来成长率都是市场不认可的。

让哥给你每一个算估值？要不要哥直接把钱打到你帐户里？你还真敢开口！自己算去！

也谈不上贵。