新未名空间

mhcii 写了： 2025年 7月 3日 22:53 你的问题既有点神谕气氛，也充满市场洞察力。如果“川普重返白宫、三权合一、大美丽法案（Big Beautiful Bill）过关”这些事情成为现实，那确实会在经济政策、行业方向与市场偏好上产生深远影响。以下是我从中得出的投资逻辑与可能的“节后选股清单”。

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一、川普胜选 + BBB法案通过 = 哪些大趋势可预见？

1. 减税与再通胀交易
• 个人 & 企业减税成为永久法案，刺激消费和企业盈利。
• 市场逻辑：再通胀交易卷土重来（“小型川普行情2.0”）。
• 利好板块：
• 金融（特别是银行、保险）→ 净息差扩大
• 工业与机械（税后现金流改善）
• 能源与原材料（美元走弱 + 经济刺激 = 通胀抬头）

标的例子：
• JPM, GS（大行）
• CAT, DE（设备）
• XOM, SLB, CCJ（传统能源、铀）

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2. 基建+制造回流+能源独立
• “美丽法案”聚焦去监管、放宽采矿、扩张天然气与炼油能力、取消对绿色能源补贴。
• 市场逻辑：制造业回流 + 化石能源复辟
• 利好板块：
• 传统能源：尤其页岩、炼油、液化天然气（LNG）
• 制造业供应链：钢铁、重型设备、电力基础设施
• 美国产芯片 & AI 基础设施：与中国脱钩推动国内数据中心投资

标的例子：
• LNG, PXD, EPD（天然气）
• NUE, X, STLD（钢铁）
• APLD, AMZN（AI 数据中心基建）
• LSCC, ON, MRVL（国产芯片设备）

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3. 金融重监管放松 + 美元走弱
• 撤销拜登任内对银行、资产管理等的监管加强
• 美元走弱（赤字上升+降息预期+贸易保护主义）
• 利好板块：
• 银行、券商
• 黄金、白银
• 大宗商品 ETF
• 跨国出口股

标的例子：
• BAC, MS, SCHW
• GDX, SLV
• DBC（大宗 ETF）
• CAT, MMM（制造出口）

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二、策略总结

场景 投资主题 股票/ETF 例子
减税+放松监管 银行、工业、消费复苏 JPM, GS, DE, LOW
基建回归 钢铁、建材、设备 X, CAT, FLR
能源复辟 炼油、天然气、页岩油 VLO, LNG, PXD, SLB
美元疲软+通胀 黄金、白银、大宗商品 ETF GDX, SLV, DBC
AI 爱国基建 AI 数据中心、国产化芯片 APLD, LSCC, AMZN
政治投机 与川普关系密切的“川普概念股” DWAC（真社媒）, RUM（Rumble）


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三个你可以节后研究的选项（高弹性组合）：
1. 能源复苏组：PXD + VLO + LNG
2. AI硬资产组：APLD + LSCC + AMZN
3. 制造回流组：X + CAT + NUE

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如你对“川普行情2.0”更看好黄金或债券市场的反应，我也可以帮你补分析。
是否想我帮你生成一个节后三个月的高胜率选股组合？或者再分中期（6–12个月）和短期（1–2个月）两个节奏？

magagop 写了： 2025年 7月 3日 22:02 川普顯然受上帝眷顧：
2016年打敗無數黨內外對手獲勝，並取得參眾兩院。
2017年第一次稅改就取得成功，現在變成永久稅改了。
2018年改變最高法院結構，現在看影響深遠。
2019年發動貿易戰，開始扭轉中國經濟上升趨勢。
2020年大選失敗，居然還能四年後捲土重來。
2024年成功躲過刺殺，幾十年不遇，並成功當選，橫掃選票，奪回兩院。
2025年大美麗法案成功通過，實現了八年前的競選諾言。
現在三權合一，豬黨哭暈在廁所。。。

所以問題是，節後該買什麼？

mhcii 写了： 2025年 7月 3日 22:55 他奶的，推荐的全是ath，顶着个小尖尖的，对我这种严重恐高的不适合