故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛的女孩和名为诺曼的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉，孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。一次偶然中，艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密，那些离开的孩子根本就没有被领养，而是被屠宰后献祭给了魔鬼一族，生活在恩典农场的孩子们，其实就是这座农场所饲养的人类“牲畜”。
