Nvda这招很妙

[hahan]

op­en ai算是把纳斯达克 和 标普头部成份股大部分都绑在一起了

这几户就是一个核弹级别的 组合 类似于雷曼做次级贷款衍生品。
一个De­e­p­s­e­ek带来的冲击波都能有这么强大的杀伤力 一旦有一天op­en ai说没钱了 或者现金流断了 要破产重组 那恐怖冲击 包括 AI信仰崩塌，估值重估 上下游产业链的

这样大家都是too big to fail了
这是关键

[cokecoke]

逻辑上说得通，也许下次季报老黄会被问这个问题

[churchillus]

逻辑上说得通，也许下次季报老黄会被问这个问题

闯王决定四年一次报表可解

[wang_zi_le]

然后openai再宣布买1000亿nvda的芯片，市值再爆2万亿。都是些什么傻逼在买单啊。

[money]

前提是，需求还在
像厉害国的房地产，如果年轻人没了，那永远上涨的房价肯定会下跌的
现在就看AI什么时候饱和
貌似现在还没看到迹象
因为年轻人（文科生）还没失业

[Yellen]

然后openai再宣布买1000亿nvda的芯片，市值再爆2万亿。都是些什么傻逼在买单啊。

这实际也是一种Ponzi game，反正OpenAI没上市，是“非盈利机构”，不需要报表，只要不停给它投资，再让它买自己的产品，就能不断虚构自己的报表。

[牛河梁]

然后openai再宣布买1000亿nvda的芯片，市值再爆2万亿。都是些什么傻逼在买单啊。

左脚先踏右脚，右脚再踏左脚。

如此循环下去，股市去冥王星。

[somesome]

op­en ai算是把纳斯达克 和 标普头部成份股大部分都绑在一起了

这几户就是一个核弹级别的 组合 类似于雷曼做次级贷款衍生品。
一个De­e­p­s­e­ek带来的冲击波都能有这么强大的杀伤力 一旦有一天op­en ai说没钱了 或者现金流断了 要破产重组 那恐怖冲击 包括 AI信仰崩塌，估值重估 上下游产业链的

这样大家都是too big to fail了
这是关键

确实如此， AI泡沫已经把美国彻底绑架了，大到too big to fail的地步，我举得是比雷曼还要大的多的核弹。AI崩，则美股，美债，美元，美国全要崩。
到时候不是一家银行破产就能顶的住的，是大部分银行都破产。最后只有战争一条路才能reset。要么三战，要么内战。

[mesofish]

老黄读过三国，这是铁索连舟之计

[hahan]

确实如此， AI泡沫已经把美国彻底绑架了，大到too big to fail的地步，我举得是比雷曼还要大的多的核弹。AI崩，则美股，美债，美元，美国全要崩。
到时候不是一家银行破产就能顶的住的，是大部分银行都破产。最后只有战争一条路才能reset。要么三战，要么内战。

也许这就是美国强大的原因
就是有魄力all in
AI万一能有质的突破呢
LLM 出来前也是谁也想不到AI能有现在的能力

[somesome]

也许这就是美国强大的原因
就是有魄力all in
AI万一能有质的突破呢
LLM 出来前也是谁也想不到AI能有现在的能力

记得有人说过，目前阶段的AI就是猴子指月，虽然月亮看着就在眼前，但是还差十万八千里呢。
到现在都没有一个AI大佬出来能够证明 AI 可以造成熵减，就是说AI其实是在浪费能源提高混乱度的（不是说LLM不能够提升人类生活质量，而是提高的生活质量和消耗的能源不成比例），总体盈利就更不可能了。

[cernivtsi]

也许这就是美国强大的原因
就是有魄力all in
AI万一能有质的突破呢
LLM 出来前也是谁也想不到AI能有现在的能力

你为美国不能集中力量办大豆

[honyi97]

现在，ai已经无法完全靠外部资金，包括几大头部大厂自己的投资，每年数千亿，即便是7大也撑不下来。只能靠内循环，才能撑得住，否则所有钱都流向女大，女大只入不出，很快资金池就干了。现在女大主动出来，能投的只有openai和intel，其他大厂都是自己的禁脔，而且不缺钱。对女大来讲，从单纯的供货商，变成了从头吃到尾的大玩家。不过现在也到了有点危险的境地。如果ai崩溃，现在还没有出手的很可能是笑到最后的，比如apple。如果ai泡沫破裂，能拯救openai的，很可能只有apple。

[Trump]

确实如此， AI泡沫已经把美国彻底绑架了，大到too big to fail的地步，我举得是比雷曼还要大的多的核弹。AI崩，则美股，美债，美元，美国全要崩。
到时候不是一家银行破产就能顶的住的，是大部分银行都破产。最后只有战争一条路才能reset。要么三战，要么内战。

现在是不是该撤出大科技了？甚至qqq voo? 转身买传统企业？
昨天看到一个没有债务 现金几倍股价PE =0.6的中国企业 ORIS. 没有了信誉就完蛋了。

[hahan]

现在是不是该撤出大科技了？甚至qqq voo? 转身买传统企业？
昨天看到一个没有债务 现金几倍股价PE =0.6的中国企业 ORIS. 没有了信誉就完蛋了。

现金几倍股价PE =0.6的中国企业 ORIS. 没有了信誉就完蛋了
啥意思？
Oris没有信誉？

[fireflight]

[somesome]

公司的长期投资是不记入营收的！
所以相当于自己花出去100亿（投资），绕一圈回来买了自己100亿的产品，然后财报上就出来了100亿的利润！

[Yellen]

公司的长期投资是不记入营收的！
所以相当于自己花出去100亿（投资），绕一圈回来买了自己100亿的产品，然后财报上就出来了100亿的利润！

没错。长期投资不算成本，只算资产折旧。这样绕一圈确实是100亿利润。问题是这种游戏可以玩几年。

[Yellen]

Zerohedge的这个说法 biggest vendor financing circle jerk in world history非常合理

https://www.zerohedge.com/markets/nvida ... investment

[somesome]

没错。长期投资不算成本，只算资产折旧。这样绕一圈确实是100亿利润。问题是这种游戏可以玩几年。

女大自2023年就一直在玩这个游戏，已经被爆料了无数次了，但是市场完全忽视。